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CFA职业发展与行业研究

cfa 2019-01-10 17:00 浏览量: 113
 
  CFA职业发展与行业研究这是每一个考试CFA的考生都想关注的一个深入话题,那么今天和大家一起分析分享。

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  什么是行业研究?
 
  cfa职业发展行业研究部主要的工作是分析各个公司的财务情况,做基本面分析,比例分析等《CFA报名条件需要具备什么?》,运用金融建模来预测公司的未来表现,以及探索推荐各种买/卖方股票投资组合。然后把这一切信息总结归纳到行业研究报告之中。
 
  1.cfa考试研究部分析师分类
 
  研究部一般有三类分析师:宏观分析师、策略分析师,和行业分析师。
 
  宏观分析师
 
  宏观分析师顾名思义,CFA做有关地区国家经济趋势,货币政策等的研究,例如,现在很热的BRIC金砖四国这个概念,就是由GS宏观组提出。
 
  策略分析师
 
  策略组主要从产业角度判断一个地区或者国家市场的行业或板块冷热,比如他们会建议超配零售行业,平配电器行业或者建议关注整体上市概念。
 
  行业分析师
 
  宏观和策略组不会直接关注某个公司,人不多,一个地区大概合起来五六个。研究部的大部分由行业分析师构成,他们一般按行业分工,直接负责研究公司,对单支股票给出评级和买卖建议。
 
  2.CFA行业分析师的日常工作
 
  作为一名行业分析师,其日常工作可以分为三个部分:上市公司调研、撰写研究报告、为买方客户路演。一般来说分析师在三方面付出的工作精力各占三分之一。
 
  上市公司调研
 
  CFA持证人调研是了解一家上市公司经营管理状况、最新发展动向的必备环节。CFA通过长达数月的资料查阅和实地调研才得到的一家公司的真实面貌。一般来说,调研可以分成以下几个步骤来完成:
 
  撰写研究报告
 
  研究报告是研究员表达判断的书面途径。而我们平时在东方财富等平台看到的各类报告,大多都是出自行业分析师之手。行业研究报告的类型包括:
 
  而撰写研究报告时,通常还涉及一个重要的环节:财务估值。因此,想从事二级行业研究的同学,必须要理解估值方法、熟悉财务报表、弄清三张表之间的联系。可以通过考CFA、CPA的财管会计等科目来夯实财务知识。
 
  3.CFA持证人为买方客户路演
 
  各券商的CFA研究部门主要职能是为以公募基金、私募基金和保险在内的机构投资者提供投资研究服务《CFA考试和FRM考试有什么不同》,因此路演也是行业分析师本职工作中的重要环节。
 
  通常,CFA路演是卖方分析师受买方机构的邀请,面对面的向基金经理和买方研究员阐述自己对行业趋势、CFA个股投资的判断,以日常的研究结果为买方提供投资建议,当然风险领域还有FRM证书,大家可以了解一些《FRM报名流程详细说明》。
 
标签: cfacfa考试cfa职业发展

编辑:frm

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