浅聊一下ESG在投资领域的应用
2024-02-08Meteor
最近几年，ESG这个理念越来越火，很多人都在讨论ESG。5月10日，中信建投证券2023年度中期资本市场投资峰会特地为ESG开了个专场，交流中国ESG发展趋势及实践应用、多因子与ESG策略研究、公募机构ESG实践之路：突破、挑战与机遇等几大板块，现场包括产业界、金融界、ESG供应商等嘉宾纷纷出席，引起激烈交流。
也有很多人想从事ESG行业，那么ESG到底是什么？未来的发展前景如何？ESG行业又有哪些工作可以做呢？今天跟大家一起聊聊ESG这个正处于风口浪尖的理念。
1、什么是ESG？
ESG是environmental,social,governance三个单词的首字母，分别代表的是环境保护、社会责任、公司治理。
ESG可以作为投资决策的参考因素，投资人在投资时不仅会关注公司的经营状况，还会关注公司在环境、社会治理等方面的综合表现；除此以外，ESG可以作为评价公司的标准，一般来说，一家公司在ESG方面表现优秀的话，财务经营方面的状况也不会差到哪里去。
简单来说，可以把ESG当成衡量公司价值的一个标准，公司为了提升自己的价值地位，会在环境以及社会治理方面有所作为，当公司在环境和社会治理方面已经做的很好了，就会请第三方来给自己出ESG报告，评估公司的ESG绩效。
2、ESG投资行业
1.全球ESG投资实践获得显著增长，增长主要源于北美和亚太地区，亚洲（除日本）可持续基金数量也呈现积极发展态势。
截至2021年初，全球已经有超3826家机构签署UNPRI，签署机构管理资产规模达121.3万亿美元。相比资产所有者，投资管理人及服务提供商更多贡献了近年签署机构数的增长。2022年上半年，北美地区、亚洲和太平洋地区分别贡献28%和19%的新增量。
截至2021年初，全球已经有超3826家机构签署UNPRI，签署机构管理资产规模达121.3万亿美元。相比资产所有者，投资管理人及服务提供商更多贡献了近年签署机构数的增长。2022年上半年，北美地区、亚洲和太平洋地区分别贡献28%和19%的新增量。
2021年三季度，全球可持续投资基金数量已达到历史最高水平。截至2022年6月末，在地缘政治冲突、全球资产价格波动等影响下，全球投入可持续投资基金的资金减少，但亚洲（除日本）的可持续投资基金规模相对稳定，且继续保持全球第三的规模。
2.碳达峰、碳中和的目标正式宣告后，中国ESG公募基金获得显著增长。
截至2022年6月30日，国内ESG公募基金374支，总体基金份额超过2419亿份，总体基金净值达3925亿元。国内ESG公募基金以主动和股票投资型基金为主，核心ESG公募基金下行风险和信息比率呈现优于同类排名的趋势。
截至2022年6月30日，国内ESG公募基金374支，总体基金份额超过2419亿份，总体基金净值达3925亿元。国内ESG公募基金以主动和股票投资型基金为主，核心ESG公募基金下行风险和信息比率呈现优于同类排名的趋势。
3.国内ESG银行理财产品体量大，是践行ESG理念的重要力量。
截至2022年6月底，国内市场合计发行ESG银行理财产品276只，合计募集资金超过1500亿元。在ESG策略上，ESG银行理财产品重点投资于绿色发展、清洁能源、节能环保、消费升级、健康医药、乡村振兴、普惠金融、小微企业支持等产业，体现绿色升级和助力经济高质量发展主题。
截至2022年6月底，国内市场合计发行ESG银行理财产品276只，合计募集资金超过1500亿元。在ESG策略上，ESG银行理财产品重点投资于绿色发展、清洁能源、节能环保、消费升级、健康医药、乡村振兴、普惠金融、小微企业支持等产业，体现绿色升级和助力经济高质量发展主题。
4.国内证券公司加入ESG生态体系，为ESG信息的分析与处理添砖加瓦。
证券公司是投资市场重要的服务提供者，证券公司参与ESG信息的分析与处理，有助于投资流程纳入ESG因素考虑，是ESG生态的重要组成部分。证券公司部分研究源于股东对绿色金融的重视，部分研究出于客户委托课题、构建指数、ESG实质性相关研究需求等开展ESG研究。
证券公司是投资市场重要的服务提供者，证券公司参与ESG信息的分析与处理，有助于投资流程纳入ESG因素考虑，是ESG生态的重要组成部分。证券公司部分研究源于股东对绿色金融的重视，部分研究出于客户委托课题、构建指数、ESG实质性相关研究需求等开展ESG研究。
3、ESG岗位与发展前景
对于发达国家来说，ESG投资已经发展多年，但对中国来说，还处于起步阶段，ESG方面的人才还处于非常稀缺的状态。
2018年起，中国A股纳入了MSCI的新兴市场指数，其中纳入的成分股权重在近些年不断提升。截止到2020年，总共有1021家A股企业发布了ESG年度报告，远超于2009年的371家。其中130家A股企业同时在香港上市，企业在香港必须发布ESG报告。
ESG的职业方向包括大型的国内外咨询公司、大型的上市公司，以及银行、券商研究所、ESG评级机构，国内的很多机构也在积极自发探索本土化的ESG评级体系，包括华证指数、商道融绿、中国平安等，这些机构推出了在国内市场上非常有影响力的ESG体系，另外像一些互联网大厂美团、字节等也在积极引进相关人才。
总体来说，ESG在国内处于起步阶段，相关的人才又非常稀缺，包括复合型的人才，也包括专业性人才，可以结合行业自身的特点，通过ESG赋能，更好的实现企业的降本增效，达成利润表与环境保护的双升，这个时候投身于ESG的学习是非常好的时机。
ESG考试整体来说考试内容并不像CFA那么复杂，就一本书，通过率在70%左右，可以说，越早考越有利，随着ESG的深入发展，以后的考试门槛可能会提高，考试级别也会相应的增加，所以，要考就要趁早。并且ESG报考人群的限制也不是特别严苛，大学生和在职人群都可以考，趁整体行业还不是很内卷的情况下，这个时候考下来绝对是利大于弊。
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