2020年想成为CFA持证人需要满足哪些条件?

CFA 2020-02-02 18:17 浏览量: 175
  2020年想成为CFA持证人需要满足哪些条件?CFA与注册会计师不同,注册会计师专业阶段考试的单科考试只在5年内有效,在2008年CFA也是被要求在7年内通过三级考试。幸运的是,这项规定被取消了。规定改为了CFA成绩和证书终身有效。
 
  CFA持证人是全球公认的投资管理从业人员独特的高专业水平和道德水准的有力证明,也是金融业卓越专业成就的象征;CFA资格强调并遵循极其严格的职业道德和道德标准,而世界主要发达国家的相关行业都把CFA作为衡量金融业高层次人才的标准,包括我国投资的越来越多的商业领域的专业人士意识到了这一资格在职业诚信认证中的价值。
 
  那么如何成为CFA持证人呢?具体应用步骤如下:
 
  一、 四年(48个月)投资相关工作经验
 
  1.工作经验需要包括:
 
  评估或应用金融、经济或统计数据,为投资运营提供决策方案;涉及证券或类似投资工作(如上市和私募股权、债券、抵押贷款及其衍生工具;基于商品的衍生工具和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和商品、多元化投资组合、证券投资组合等)。
 
  从事或参与投资产品设计,为其提供专业、有价值的信息,直接参与投资决策过程或为投资决策过程及其他相关工作提供支持监督、管理或指导;或直接或间接开展投资经营活动;从事投资活动的咨询和教学指导。职位名称本身不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是因为日常工作中涉及的工作内容50%以上必须与投资决策有关。如果涉及的工作超出了以下岗位,但工作内容涉及投资决策,也可以向CFA协会提供详细的工作经验,这也是公认的。
 
  2.如何描述工作经验:
 
  报协会批准的职务;
 
  除职位外,还需提交具体工作细节;经协会批准的每个职位,均需注明申请人的职责范围;申请人需保留申请材料的备份,以便申请材料在提交给协会之前及时更新!
2020年想成为CFA持证人需要满足哪些条件?
  三。提交工作经验申请材料前,请参阅:
 
  自我工作经验是否能被协会认可,即工作经验自我评估工作经验描述样本
 
  示例作业列表
 
  申请表
 
  2、 加入CFA协会,成为CFA协会的正式会员
 
  正式会员不同于附属会员。正式会员资格是为申请成为CFA持证人而推荐的CFA候选人。
 
  要成为CFA协会的正式会员,您必须满足以下要求:
 
  一。在普通高等学校取得本科以上学历,或者具有同等本科学历或者社会工作经历;
 
  2。通过CFA一级测试,或通过协会CFA自检标准;
 
  三。四年(48个月)投资相关工作经验(见第一条);
 
  四。申请加入CFA分支机构。虽然CFA分会的会员是自愿的,但协会强烈建议申请加入;
 
  5个。同意遵守并签署会员协议和职业行为声明(PCS);
 
  6。缴纳会费:
 
  会员年费标准为:275美元;
 
  退休会员年费:100美元;
 
  分公司的会员费是多种多样的。请参考分行会费的缴纳标准。有关各分会的资料,请按本会
 
  协会及分会会费一经缴付,概不退还及转让。
 
  3、 宣誓遵守职业道德规范和职业行为准则
 
  4、 申请加入本地分行
 
  5、 完成CFA的三个级别
 
  以上五个步骤完成后,即可满足CFA资格持有人的申请要求。第二条、第三条可登录CFA协会官方网站个人账户,在候选人个人账户的会员栏下设有专门的申请提交渠道。考生登录后即可申请。
 
  无论是直接参与投资决策过程,还是为CFA考试前后积累的投资决策过程提供支持,申请成为CFA持有人都需要4年公认的专业工作经验。
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