CFA考试内容科目,详细解读

cfa 2019-02-25 16:59 浏览量: 180
 
  CFA考试内容科目,详细解读,第一遍学习CFA的时候可以说是云里雾里,这是啥?那个是啥?都是问号(CFA考试科目一级介绍),但是大学CFA专业课程也在学金融,对金融市场有大概的理解。这个情况下再来学习CFA的课程,就会相对轻松一点,不至于闹出笑话。

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  与大学金融课程最大的差别是,CFA的知识更接地气,更贴近实际的金融市场。CFA一级的考试范围非常广(CFA考试科目财务报表分析),因为Financial-Analyst本身就是一个很宽泛的概念,各种金融业务都会涉及到。CFA考试共有10个科目,分别是:
 
  从上面这些科目的名字就可以,CFA考试的内容几乎涵盖了Finance的每一个方面。杨诗琦表示:“大家也不用太担心,毕竟涉及的知识面太广泛,从深度来说,一级并没有很深刻,知识作为金融知识基础,二、三级考试才会对知识深度提出更高的要求。不是数学背景、没学过金融,甚至英文差一点都不是大问题。
 
  应对CFA金融市场,先试图把Finance类工作做一个定义。首先,要把Finance工作和在Financial-Institution(金融机构)中工作要区分开。在Financial-Institution中的工作可以是Teller(柜员),Financial Advisor(理财/销售),Trader(交易员),Fund-Manager(基金经理),Middle-Office(结算),Equity-Research-Associate(股票调研)等等,这些从广义上讲,也是Finance领域的,但是从一个公司的职能上分,这些实际上是属于CustomerService,Sales,Operations,等部门,并不是职能上的Finance部门。
 
  职能上的Finance工作应该是在“Corporate-Finance”的范畴,也就是在一个(金融或非金融)企业中从事以企业自身资金、资本、财务为对象的管理工作。
 
  虽然不同的公司对内部部门和职能的划分会有不同,但一个比较典型的大型上市公司的Finance部门应以CFO(财务总裁)为首,包括三大块:Treasury,Controller,和Planning&Analysis。
 
  Treasury:
 
  Treasury就是资金部,一般负责与银行打交道(CFA考试复习,CFA考试报名攻略),银行帐户管理、cash_management(资金管理),risk_management(风险管理),debt_and_equityfinancing(融资/融券)等。
 
  Controller:
 
  Controller就是传统的财务会计部,主要负责accounting(会计)和external_reporting(对外财务报告).最基本的工作是AP/AR(收帐付帐)工作(cfa道德准则,cfa道德手册中文版),这一类一般都是每日重复性很强的processing工作,收入最低。
 
  Planning&Analysis:
 
  Plannning&Analysis应该叫计划分析部或综合部,是Finance部门中负责编制预算(budgeting)、预测(forecasting)、分析(analysis)、咨询(consulting)等部门的统称。
 
  总之,Finance是一个非常广阔的领域。FinancialAnalyst是这个领域中分布最广的职位(CFA零基础能不能考,难不难),也是相对来讲起点比较高且成长潜力比较大的职位。
 
  然而,要想成为一名成功的Financial-Analyst,(cfa考试二级考纲变动分析)仅有财务、金融方面的学历和证书是不够的,更重要的是实际工作能力。这是每一位有志于在Finance领域大展宏图的友友们都要谨记的。

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