CFA®课程考试教材更新（ESG部分）
2024-02-18Meteor
CFA Institute（特许金融分析师协会）已正式发布CFA®课程教材内容，适用于全部三个级别的CFA考试。
以下是官方整理版内容更新（相对2020年版教材）要点，涉及CFA一级、二级、三级考试所用的官方教材。具体考试级别所用教材的内容更新详情，可以在报名完成后登录考生的CFA Institute账号查看。
环境、社会和企业治理（ESG）
更新章节：
■投资分析中的环境、社会和企业治理（ESG）因素
Environmental,Social,and Governance(ESG)Considerations in Investment Analysis
■企业治理和其他ESG因素概论
Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations
■投资组合规划和构建的基础知识
Basics of Portfolio Planning and Construction
教材有何变化？
CFA课程教材经历了阶段性变化，之前将ESG视为企业内部治理问题，逐渐发展到强调对企业ESG活动的外部分析。鉴于ESG是投资分析的一项核心要素，这一创新变化帮助CFA Institute及CFA持证人站在投资思维的前沿。
修订后的“投资分析中的ESG因素（ESG Considerations in Investment Analysis）”章节体现了上述调整。该章节运用一个新案例来阐释企业如何执行气候变化情景规划，并提供了一个ESG整合框架。
更新后的“企业治理和其他ESG因素概论（Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations）”章节含有大量新内容，包括另一个可以用于指导分析师日常工作的框架。该框架阐释了六种重要的ESG投资方法。
同时，更新后的“投资组合规划和构建的基础知识（Basics of Portfolio Planning and Construction）”探讨了投资专业人士如何将ESG融入投资组合构建中。
重要意义
由于没有全球公认的ESG整合最佳实践，分析师必须自己决定ESG相关数据的重要性。更新的内容帮助投资专业人士确定ESG相关因素与企业的关联，并找到适用的定性和定量数据；评估企业治理结构和控制的有效性，包括对利益冲突和运营透明度的考虑。“投资组合规划和构建的基础知识（Basics of Portfolio Planning and Construction）”章节可作为ESG整合指南，重点介绍自然资源的稀缺、气候变化的具体影响、全球经济和人口趋势、多样性和包容性以及社交媒体的崛起等重要因素。
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